Venezuela

Pdvsa vende US$3.260M en emisión combinada
2009-10-27 06:23:54 La empresa mejoró la oferta inicial al modificar los términos y liberar de impuestos a los bonos. La emisión combinada incluye tres vencimientos, 2014, 2015 y 2016.
Caracas. La estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) vendió US$3.260 millones, en una subasta combinada de bonos destinada a inversionistas locales con el objetivo de suministrar dólares a la economía del país.La oferta inicial de bonos se fijó en US$3.000 millones, mientras que la demanda alcanzó los US$3.260 millones, informó este lunes la compañía en su sitio web. Los bonos se colocaron a 138% de su valor nominal.La emisión combinada incluye tres vencimientos, 2014, 2015 y 2016.Pdvsa vendió US$1.413 millones en bonos a 2014 y otra suma igual en valores a 2015, que cuentan con cupones del 4,9% y 5%, respectivamente. La compañía subastó US$434 millones del bono a 2016, con un cupón del 5,125%.La empresa mejoró la oferta al modificar los términos iniciales y liberar de impuestos a los bonos.El banco central también informó que no obligará a los bancos locales a comprar los bonos denominados en dólares para contarlos como parte de sus posiciones en moneda extranjera, lo que hace que estos instrumentos sean más atractivos para las instituciones financieras locales.Los compradores adquieren los bonos en bolívares y luego pueden venderlos en el extranjero en dólares, lo que permite evadir los controles monetarios implementados en 2003.